Conseiller en gestion de patrimoine - Morbihan H/F
Credit Mutuel Arkea
MORBIHAN, BRETAGNE, FRANCE
il y a 1 mois

Description de la mission

Nous recherchons des Conseillers en gestion de patrimoine pour nos 47 Pôles d'Expertise en Bretagne. Chacun de nos Pôles est composé d'une dizaine de collaborateurs.

Quel est le rôle d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

  • Accompagner les Sociétaires et Clients d'un des Pôles Expertise du Crédit Mutuel de Bretagne, en vous positionnant en tant que véritable partenaire,
  • Aider vos clients à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
  • Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, , et commercialisez les produits de notre gamme (assurances, assurance-

    vie, OPC, FCP...), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

    Vos missions au sein du Pôle :

  • Analyser la situation des Sociétaires et Clients de votre portefeuille en établissant un bilan patrimonial,
  • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
  • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
  • Assurer la qualité des services proposés et leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
  • Effectuer régulièrement une veille juridique, fiscale, économique et financière.
  • Profil

    De formation Bac +5 obligatoire (de type Master spécialisé en Finance / Gestion ou École de commerce), vous possédez 3 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine.

    Vous avez une parfaite maitrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.

    Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux, organisé, dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe.

    Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    BAC+5 OU PLUS

    Niveau d'expérience min. requis

    3-5ans

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