INGENIEUR PATRIMONIAL H/F
AG2R LA MONDIALE
Centre Val de Loire, France
il y a 27j

Finalité du poste

Vous assurez la liaison avec les clients issus des réseaux (MDPro, MDP), et prenez en charge, avec des process spécifiques, selon leur situation patrimoniale et les objectifs clairement formulés, la négociation de propositions assurancielles de la Direction.

En contact direct avec les clients, par l’intermédiaire des correspondants des réseaux, ou en direct, et sur les Régions qui vous sont particulièrement affectées, vous avez la charge de développer un chiffre d’affaire défini par votre hiérarchie.

Vous êtes à même d’opérer de façon autonome et responsable selon les critères retenus par la Direction, et d’établir un reporting circonstancié de vos activités à votre hiérarchie.

Vous vous déplacez fréquemment en Région pour rencontrer vos prospects et clients, vous les recevez le cas échéant, et vous les renseignez au mieux.

Vous êtes en charge du suivi commercial de vos dossiers clients.

Contenu du poste

Vous assurez la liaison avec les clients issus des réseaux (MDPro, MDP), et prenez en charge, avec des process spécifiques, selon leur situation patrimoniale et les objectifs clairement formulés, la négociation de propositions assurancielles de la Direction.

En contact direct avec les clients, par l’intermédiaire des correspondants des réseaux, ou en direct, et sur les Régions qui vous sont particulièrement affectées, vous avez la charge de développer un chiffre d’affaire défini par votre hiérarchie.

Vous êtes à même d’opérer de façon autonome et responsable selon les critères retenus par la Direction, et d’établir un reporting circonstancié de vos activités à votre hiérarchie.

Vous vous déplacez fréquemment en Région Centre Val de Loire , pour rencontrer vos prospects et clients, vous les recevez le cas échéant, et vous les renseignez au mieux.

Vous êtes en charge du suivi commercial de vos dossiers clients.

Expérience et compétences attendues

Vous êtes titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine, et vous avez une expérience dans cette fonction,

Vous maitrisez l’environnement juridique et fiscal du patrimoine et plus particulièrement celui de l’assurance-vie individuelle,

Vous êtes familiarisé avec les contrats Multi-supports, Dédiés, Garantie de revenus, Capitalisation, Rente Viagère,

Vous maitrisez les outils bureautiques Word Excel Power Point ainsi que des logiciels d’analyse patrimoniale comme BIG EXPERT, QUANTALYS,

Vous êtes familiarisé à la relation client et vous êtes animé du souci constant de produire un travail de qualité dans le cadre d’un service attentionné auprès d’une clientèle haut de gamme.

Vous êtes disponible, diplomate, prévenant et consensuel. Vous savez faire face en toutes circonstances aux situations d’urgence, vous savez gérer les priorités et les contingences

Fréquents déplacements en région Centre Val de Loire

Qualités requises

Vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’aptitudes commerciales avérées dans les négociations avec les clients

Vous êtes capable de supporter une charge de travail importante

Vous êtes disponible, diplomate, prévenant et consensuel. Vous savez faire face en toutes circonstances aux situations d’urgence, vous savez gérer les priorités et les contingences

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