Conseiller Spécialisé en Patrimoine Brive
Le Groupe La Poste
Corrèze, France
il y a 12j

mission

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle haut de gamme .

  • Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires
  • profil

    Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

    A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients

    Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

    Formation et expérience

    Bac +2 avec expérience de 5 ans de généraliste et 3 ans de patrimonial

    Bac + 3 / 4 avec 2 / 3 ans en tant que conseiller généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale,

    Bac + 5 banque / finance / patrimoine jeune diplômé

    Si votre profil nous intéresse, nous vous inviterons à réaliser un entretien vidéo différé.

    Le principe est simple : vous serez invité par email et / ou SMS à vous connecter en ligne à une plateforme dédiée pour répondre à quelques questions.

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