Conseiller en Gestion de Fortune Cercle Vaupalière
AXA
FRANCE-PARIS-PARIS
il y a 2j

Description

Missions et enjeux du poste :

Rattaché auprès du Responsable de la Gestion Privée IDF, le conseiller en gestion de fortune effectue le suivi des clients en portefeuille pour la gestion des produits détenus par les clients gestion privée (principalement contrats d'assurance-

vie ou capitalisation).

Il réalise la collecte sur ces clients ainsi que leur multi-équipement (dans toute la gamme GP : banque, immobilier, défiscalisation),et dans une certaine mesure auprès de prospects dans le cadre d'une démarche de conseil.

L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation intermédiée, AGA, A2P ou AEP.

Le conseiller en gestion de fortune doit savoir se positionner face à une clientèle exigeante et doit par conséquent présenter une solide expertise ainsi qu'une forte expérience en Banque Privée.

Qualifications

De formation bac+5 / spécialisation en gestion de patrimoine, le candidat doit présenter une solide expertise acquise dans un établissement Banque Privée (10 années d'expérience minimum) et maîtriser :

  • les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale globale
  • en particulier la maîtrise des mécanismes de l'assurance-vie
  • l'environnement règlementaire de la fonction gestion privée
  • les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
  • l'ensemble de l'offre globale offerte aux clients du segment Gestion Privée
  • Sur le plan humain, le candidat favorisant l'esprit d'équipe, une culture terrain, et adaptée à une relation intermédiée avec les réseaux sera privilégié.

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