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CONSEILLER PRIVE Aix en Provence H/F
Crédit Agricole
Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France
il y a 5j

Description du poste

Au sein de la Banque Privée située au siège social à Aix en Provence :

  • Vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un Portefeuille d'environ 120 à 150 clients HDG1
  • Vous définissez la stratégie patrimoniale à conduire avec l'aide des outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée) en prenant en compte le Patrimoine Privé et Professionnel du client
  • Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme, la clientèle, les flux, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille
  • Vous développez la relation client de votre portefeuille par le biais d'une approche de proximité, de disponibilité et de qualité, mais également par la conquête de nouveaux clients
  • Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité, process LCBFT et de la conformité des opérations réalisées sur votre Portefeuille
  • Vous animez sur votre périmètre, les actions commerciales et / ou relationnelles sur la clientèle HDG1 et VIP en liaison avec la ligne Managériale du Réseau et de la Filière Patrimoniale
  • Vous êtes en appui des autres Collaborateurs du Secteur (rdv en binôme, formations)

    • Profil

  • Diplômé(e) d'un Master 2 Gestion de Patrimoine
  • Expérience (2 à 4 ans) dans le suivi d'un portefeuille de clients HDG1
  • Expertise avérée dans les domaines : Droit de la famille, Epargne & marchés financiers, Fiscalité, Transmission du Patrimoine, montages juridiques et fiscaux complexes, Immobilier
  • Posture et qualités relationnelles adaptées à la clientèle HDG1 avec le sens du service client
  • Dynamisme et rigueur dans l'expertise et la relation client
  • Culture du résultat (développement du portefeuille et conquête de nouveaux clients)
  • Rigueur dans le domaine du risque et de la conformité

    • Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    Bac+5

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    Gestion financière avec Allianz Global Investors France. Vos principales missions. Après une formation de 17 semaines, vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre...

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    - il y a 4j
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