Ingénieur patrimonial et fiscal H/F
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
Nouvelle-Aquitaine, Gironde
il y a 4j

Description du poste

Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche pour sa Direction des Marchés Spécialisés - Marché haut de gamme, un(e) Ingénieur(e) patrimonial et fiscal en contrat à durée indéterminée.

Vos principales missions seront de :

  • Assurer une veille juridique et réglementaire du droit du patrimoine
  • Diffuser de façon synthétique aux collaborateurs de la filière Haut de Gamme (CGP, Conseillers Privés, Experts Banque Privée) les formations de base patrimoniale et fiscale nécessaires à l'exercice de leurs métiers
  • Elaborer des restitutions et préconisations types sur des cas concrets d'organisations patrimoniales régulièrement utilisées
  • Assurer la qualité et l'homogénéité des projets d'organisation patrimoniales proposées à nos clients et prospects par une validation et / ou la rédaction des offres faites à la clientèle
  • Assurer une assistance patrimoniale et fiscale aux réseaux haut de gamme de la banque
  • Accompagner les conseillers privés en rendez-vous clientèle lorsque la complexité de l'organisation patrimoniale ou de la problématique du client le nécessite
  • Organiser, animer régulièrement des événements dédiés à la clientèle haut de gamme sur le thème de l'optimisation patrimoniale, des réunions d'informations clients sur des sujets juridiques et fiscaux (assemblées de 20 à 200 personnes)
  • Développer des relations externes auprès de professionnels du droit
  • Profil

  • Formation générale supérieure en droit privé / des affaires / fiscalité / Droit notarial / gestion de patrimoine
  • Expérience réussie d'avocat fiscaliste ou de juriste (au moins 3 / 5 années d'expérience) au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une étude notariale, idéalement complétée par une expérience en Banque (service Gestion de Fortune, accompagnement des Dirigeants)
  • Excellentes connaissances en droit de l'entreprise et en droit patrimonial de la famille
  • Compétences comportementales et transverses que vous développerez :

    Pro-activité et autonomie

    Organisation et sens des priorités

    Qualité et continuité de service

    Vente et négociation

    Développement d'un portefeuille interne ou externe

    Posture / état d'esprit client

    Sens du résultat et du développement

    Excellent relationnel - Communication

    Cadre

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