Assistant(e) de gérant privé/family office H/F
Groupe GR
PARIS 09
il y a 3j

DÉFINITION DES TACHES

Au sein d’une structure à taille humaine, vous assisterez les dirigeants sous la responsabilité du Secrétaire Général. Vos principales missions dans la gestion quotidienne de la vie de l’entreprise sont les suivantes :

  • Création, suivi et mise à jour des dossiers clients,
  • Suivi des comptes clients (ouvertures / clôtures de comptes, profil de risque, données patrimoniales, questionnaire, arbitrages, virements, suivi des titres ),
  • Élaboration des rapports d’entrée et de souscription à un contrat d’assurance vie,
  • Participation aux campagnes des révisions de la connaissance client,
  • Participation active au processus réglementaire (contrôle LCB-FT, apports-retraits ),
  • Mise à jour et envoi des reportings aux clients,
  • Mise à jour des données et vérification des mouvements dépositaires,
  • Communication des réponses bourses aux clients,
  • Vérification et suivi des différents frais,
  • Analyse et contrôle des comptes clients / profils investisseurs,
  • Suivi de contrats de prestations,
  • Suivi en facturation,
  • Classement et archivage numérique de documents,
  • Autres tâches administratives et comptables.
  • COMPÉTENCES REQUISES

    De formation supérieure de type BAC+2 spécialisée dans la finance, en économie gestion ou en banque, vous justifiez d'une expérience significative réussie sur un poste similaire dans un environnement exigeant en qualité d’Assistant(e) de gestion privée, Assistant(e) de gérants privé ou d’Assistant(e) de banquiers privés.

    Vous maîtrisez le Pack Office (notamment Excel) et la maitrise de l’anglais est un plus. Enfin, vous disposez de connaissances en matière patrimoniale et de bonnes connaissances bancaires.

    PROFIL RECHERCHÉ

    Nous recherchons une personne vive et réactive. Vous êtes quelqu’un de rigoureux, sérieux et organisé. Vous possédez de réelles capacités d’adaptation et un fort sens du service client.

    Vous avez une excellente qualité relationnelle, un bon rédactionnel et une ouverture d’esprit. Vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence et votre engagement.

    Votre sens des priorités et de la confidentialité sont les clés du poste.

    La rémunération proposée est selon profil et expérience.

    Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature