Manager Transaction Services (H/F)
Deloitte AU
Nantes
il y a 5j

L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles.

Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l'industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d'investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d'évaluation, de gestion des litiges et d'audit de fraudes.

En rejoignant le département Transaction Services du bureau de Nantes, vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France.

Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration ) :

  • Réalisation de due diligence financière à l’acquisition : analyse de la performance historique et future d’une entreprise cible afin d’identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction ;
  • Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final ;
  • Réalisation de vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d’une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et / ou analyse de l’information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d’informations des acheteurs potentiels, négociations, etc.) ;
  • Réalisation de vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d’un document d’analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.
  • Au sein d'équipes dynamiques, vous serez amené(e) à participer à :

  • Acquérir un bon niveau de connaissance sur l'activité de l'entreprise cible et en comprendre les sous-jacents ;
  • Préparer et revoir des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d'entreprises cibles (compte de résultat, cash flow et bilan - en particulier analyse du BFR et de l'endettement net) ;
  • Analyser des Business Plans et les principales hypothèses sous-jacentes ;
  • Identifier et quantifier les effets liés à une éventuelle séparation de l'activité cédée du groupe vendeur et les potentielles synergies dégagées ;
  • Identifier et présenter aux clients les points clé susceptibles d'affecter le prix de la transaction ;
  • Revoir les clauses financières de SPA, en liaison avec les conclusions de nos travaux de due diligence ;
  • Rédiger, le plus souvent en anglais, des rapports de due diligence de grande qualité.
  • Votre profil

  • Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un 3ème cycle universitaire, vous souhaitez valoriser une expérience de 5 à 8 ans dans le domaine comptable et financier, acquise au sein d'une entreprise ou d'un grand cabinet d'audit.
  • Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines tout en intervenant dans le contexte d'opérations de haut de bilan.
  • Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur.
  • Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client.
  • Vous avez un excellent niveau d'anglais et idéalement parlez couramment une autre langue.
  • Vous souhaitez contribuer à la rapide croissance de nos activités.
  • Poste basé à Nantes.

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