CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Groupama Epargne Salariale
Auvergne, France
il y a 1 mois

Description de la mission

Nous recherchons un Gestion de Patrimoine sur le secteur "Sud Allier" : Montluçon, St Pourçain sur Sioule, Vichy.

Au sein de notre Direction Gestion de patrimoine et vie et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients patrimoniaux , en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

  • Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.
  • et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

  • Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
  • Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
  • Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
  • Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
  • Profil

    Vous êtes impérativement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine et vous avez une première expérience commerciale réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine.

    Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

    Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    Bac+5 et plus

    Niveau d'expérience min. requis

    2 à 5 ans

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