Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F)
Caisse d'Epargne
Chauny
il y a 1j

Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences !

Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative implantée sur l'ensemble de sa région.

Forte d'un réseau de 340 agences au service de plus de 2 millions de clients, ses ambitions sont tournées vers le développement économique des Hauts de France et les projets de ses habitants en s’appuyant sur l’accompagnement professionnel de ses collaborateurs.

Participez avec nos 3 200 collaborateurs, acteurs essentiels de notre réussite, à l’accompagnement au quotidien de nos clients particuliers, professionnels, patrimoniaux, entreprises.

  • dans la réalisation de leurs projets.
  • Vous cherchez une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante qui allie le meilleur de l’humain et du digital ?

    Rejoignez-nous !

    Afin d’accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un

    Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H / F) sur l’agence de Chauny

    Poste et missions

    Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.

    Vous serez le pivot de la relation bancaire et patrimoniale en agence. Vous travaillez en synergie avec le Chargé d’Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé.

    Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation des objectifs de l’agence par la commercialisation d’une large gamme de produits et services financiers et la concrétisation d’opérations de crédits.

    Vos missions :

  • Vous gérez et développez votre portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux
  • Vous apportez un 1er niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
  • Vous suivez en relation partagée les clients Gestion Privée et Banque Privée en portefeuilles miroirs (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d’une relation commerciale de proximité.
  • Vous jouerez le rôle de relai d’information gestion privée au sein de l’agence, en lien avec le Directeur d’Agence.
  • Profil et compétences requises

    Formation initiale

    De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence ).

    Expérience

    Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme / patrimonial.

    Qualités requises

    Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.

    Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d’actions.

    Vous prévenez et maitrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.

    Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d’un client (ou prospect) et à l’orienter vers un Chargé d'Affaires e Gestion de Patrimoine ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie.

    Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste.

    Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever les challenges et vos résultats commerciaux vous permettront de poursuivre votre évolution professionnelle dans la filière commerciale ou managériale.

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