Analyste Financement Euro PP
LCL
Paris, Ile de France, France
il y a 6j

Missions

Présentation de la Direction Marchés, Conseil et Financement :

La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) de LCL est une direction de la Banque des Entreprises en charge des opérations haut de bilan et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle entreprises de LCL.

La DMCF est basée au 19 Boulevard des Italiens (75002, Paris) où le stage se déroulera.

Au sein de cette direction, l’équipe Placements Privés est chargée d’originer, structurer et placer auprès d’investisseurs institutionnels (Assureurs, gestionnaires d’actifs) des opérations de placements privés sous format Loan (prêt) ou Bond (obligataire).

L’équipe compte 3 personnes et vous travaillerez directement avec les membres seniors de l’équipe.

Descriptif de la mission :

1. Vous participerez à la réalisation d’opérations de placements privés, principalement sous format Euro PP :

  • Analyse sectorielle et financière en utilisant notamment des sources internes (ingénieur conseil, études sectorielles) et externes (notes de broker, Bloomberg et Reuters)
  • Participation à l’origination d’opérations Euro PP via l’élaboration de supports de présentation et offres à destination de nos clients
  • Participation à l’exécution de mandats Euro PP (Rédaction des Infos Memos, structuration de l’opération, placement auprès des investisseurs, travaux sur la documentation juridique).
  • 2. Vous participerez aux échanges réguliers avec les autres équipes chez LCL :

  • Les équipes commerciales (Banquiers Conseils / Réseau) afin de cibler les émetteurs potentiels en analysant la base clientèle / prospect de LCL
  • Les équipes de Financements Structurés et Financement Durables avec lesquelles certaines opérations sont exécutées conjointement
  • 3. Vous serez en charge de la veille concurrentielle / sectorielle sur le marché Euro PP, plus généralement, Fixed Income (Obligataire public) : suivi d’actualité, suivi des opérations, étude d’opérations réalisées, suivi des évolutions juridiques liées au marché, évolution de la base d’investisseurs,

    Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    De niveau BAC +5, vous avez une formation en École de Commerce, d’Ingénieur ou Université avec un M2 (Master Banque / Finance).

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Une première expérience en finance est souhaitée. Ce stage permettra d’évoluer soit au sein des métiers Debt Capital Market soit en Corporate Finance.

    Compétences recherchées

    Motivé, rigoureux et travailleur, vraies capacités relationnelles permettant un travail en équipe.

    Outils informatiques

    Excel, Word, Powerpoint, éventuellement VBA et Bloomberg.

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