Conseiller Patrimonial Annecy (H/F)
HSBC Group
ANNECY, Savoie, Haute, France, Europe
il y a 6j

ENVIRONNEMENT :

Désignée World’s Best Bank (Meilleure banque au monde) lors des Euromoney Awards for Excellence 2017, HSBC regroupe l’expertise de près de 233 000 collaborateurs dans le monde et dispose d’environ 3 900 implantations dans le monde avec une présence dans 67 pays et territoires.

HSBC France, filiale du Groupe HSBC, représente 10 000 collaborateurs.

BANQUE DE PARTICULIERS ET DE GESTION DE PATRIMOINE

La banque HSBC en France offre à ses clients particuliers et professionnels un accompagnement personnalisé, ainsi qu’une approche patrimoniale et globale tout en s’appuyant sur les atouts du Groupe HSBC et sur des propositions commerciales innovantes.

L'accès au poste est subordonné à une clause de mobilité et a une clause de non concurrence. Votre candidature à ce poste induit que vous en acceptez le principe.

Le poste est basé à Annecy.

MISSION :

Dans le cadre des objectifs fixés, le conseiller patrimonial a pour mission de :

  • Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) :
  • Par l’identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ;
  • Par une approche experte et hautement personnalisée ;
  • Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au quotidien.
  • Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux
  • Atteindre les objectifs fixés (financiers et non financiers) en optimisant le développement du portefeuille avec le souci de la satisfaction clients, de l’efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à la clientèle internationale dite sensible, du suivi des formations dédiées et de l’utilisation des supports spécifiques d’aide à la vente.
  • Cette offre ne vous correspond pas ? Testez votre CV sur notre outil de matching sur hsbc.jobijoba.io et découvrez toutes les opportunités adaptées à votre profil.

    PROFIL :

  • Doté(e) d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité HSBC.
  • Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
  • Organisé(e), autonome et rigoureux(se), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins.
  • Vous savez travailler en équipe.
  • Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d’un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant ) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité
  • La maîtrise de l’anglais est un plus.
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