Conseiller en Gestion de Patrimoine
Banque Populaire
Hauts-de-France, FR
il y a 4h

Description de l'entreprise

Qui sommes-nous ? :

Banque coopérative de premier plan et acteur clé de l'économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l'audace de tous ceux qui entreprennent.

La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 136 agences de proximité, 7 agences Entreprises dont une Grands Comptes et 2 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes.

Un projet professionnel au sein d’une Banque où le collaborateur est au centre de ses priorités vous enthousiasme ?

Une promesse d’excellence dans le cadre de la relation et la satisfaction client correspond pleinement à vos valeurs ?

C’est le moment de lire attentivement la description du poste qui suit !

Description du poste

Rattaché au Directeur de Groupe et en relation étroite avec la banque privée, vous interviendrez principalement sur le secteur du Calaisis auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Mission 1 : Au sein de votre agence, vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale

  • Vous développez un portefeuille de plein exercice de clients patrimoniaux
  • Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
  • Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation
  • Mission 2 : Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

  • Vous planifiez vos séances de phoning sur la base de votre CRM.
  • Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur.
  • Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
  • Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
  • Vous sollicitez les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire.
  • les produits et services de bancassurance adaptés,

  • Vous réalisez un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux
  • Mission 3 : Vous participez au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services .

  • Vous veillez au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
  • Vous fiabilisez la totalité des données clients de votre portefeuille,commerciales réalisées,
  • Vous répondez aux demandes de vos clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque
  • Qualités Requises

    Impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.

    Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

    Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

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