Conseiller en Gestion de Patrimoine régional h/f – CDD – Bordeaux
Groupe Crédit Coopératif
Aquitaine, France
il y a 2 mois

Description du poste

Au sein de notre Délégation Générale de Bordeaux , vous mettez en œuvre le plan de développement de l’activité gestion de patrimoine du Crédit Coopératif.

Vous avez notamment en charge les missions suivantes :

  • Proposer et animer des actions patrimoniales menées dans la Délégation ;
  • Développer, fidéliser et suivre un portefeuille clients et prospects patrimoniaux en relation avec les commerciaux des centres d’affaires ;
  • Favoriser la visite des clients patrimoniaux en portefeuille et accompagner les conseiller(e)s de clientèle Particuliers de la Délégation en rendez-
  • vous clientèle (identifier les besoins, apporter les réponses pertinentes, négocier les conditions ) ;
  • Analyser la situation patrimoniale du client sur le plan privé et professionnel dans le respect de la réglementation en vigueur ;
  • Elaborer et rédiger des stratégies patrimoniales et des propositions de placement ;
  • Assurer le suivi patrimonial du client selon sa situation et ses besoins ;
  • Apporter et transmettre son expertise technique aux commerciaux ;
  • Représenter l’entreprise lors de manifestations organisées par ou pour les clients patrimoniaux.
  • Profil et compétences requises

    De formation supérieure Bac+4 / 5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience bancaire confirmée de plus de 5 ans sur un poste similaire.

    Sensible aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour vos capacités commerciales, votre légitimité et expertise technique et vos qualités pédagogiques.

    Ce poste nécessite des déplacements fréquents (permis B requis) et la participation à des manifestations extérieures, principalement sur la région sur les régions Aquitaine-

    Limousin-Poitou-Charentes et Midi Pyrénées Languedoc Roussillon sur les régions Midi Pyrénées L

    Notre offre s'inscrit dans le cadre d'un CDD de 10 mois à pourvoir à partir de Juillet 2018 et localisé à Bordeaux.

    Postuler
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature