CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
GROUPE MACSF
13bis Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc, France
il y a 6j

Description de la mission

Vous gérez une clientèle patrimoniale avec le souci permanent de qualité de service, de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité et d'éthique en vigueur dans le Groupe MACSF.

  • Vous êtes le responsable de la relation clients patrimoniaux de votre portefeuille, vous développez une approche globale du patrimoine du client et vous conseillez les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin
  • Vous développez le segment patrimonial en mettant en place une démarche de conquête à partir de votre portefeuille et vous développez la connaissance de votre portefeuille en proposant des solutions personnalisées
  • Vous générez votre activité par la prise de rendez-vous, vous organisez votre emploi du temps et vous réalisez vos rendez-vous sur le terrain ou en agence
  • Vous développez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection et à la recommandation
  • Vous accompagnez les collaborateurs du réseau en rendez-vous sur les problématiques patrimoniales les plus complexes
  • Vous organisez et vous animez des réunions à thèmes pour les sociétaires ou prospects
  • Pour cela :

  • Un portefeuille clients confié à chaque conseiller.
  • Un accompagnement sur le terrain.
  • Profil

  • De formation Bac +4 / 5 en Gestion de Patrimoine, vous possédez une expérience réussie de 5 ans minimum en gestion de portefeuille de clients patrimoniaux
  • Vous savez mettre en œuvre les techniques de ventes, de négociation et de prospection
  • Vous disposez d'une réelle appétence commerciale, d'une capacité d'écoute et d'une aisance relationnelle avérée, ce qui vous permet d'avoir de l'impact.
  • Vous avez le goût du challenge et savez démontrer votre engagement et votre capacité d'adaptation au service de la satisfaction du client.
  • Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    BAC + 3 / 4

    Niveau d'expérience min. requis

    6 ans ou plus

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