Conseiller spécialisé en patrimoine à distance H/F
Le Groupe La Poste
Ille-et-Vilaine, FR
il y a 18h

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain.

Et si votre avenir était ici ?

Poste basé à : RENNES

Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.

Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle haut de gamme .

Vos missions :

  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
  • profil

    Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

    A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients

    Rigoureux(euse), vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

    Formation et expérience

    Bac+2 avec expérience de 5 ans minimum en tant que conseiller bancaire généraliste et 3 ans en patrimonial.

    Bac+3 / 4 avec 2 ans d'expérience minimum en tant que généraliste et 2 ans avec une clientèle patrimoniale.

    Bac+5 banque / finance / patrimoine avec une 1ère expérience en gestion patrimoniale.

    Si votre profil nous intéresse, pour la première phase de sélection, nous vous inviterons à réaliser un entretien vidéo différé.

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