Conseiller Clientèle Patrimonial en Alternance
Formaposte Midi Atlantique
Nantes, Pays de la Loire, France
il y a 3j

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller(e) Clientèle Patrimonial H / F.

Vous pourrez accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l' optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière.

Elle vous permettra d'obtenir un Titre Bac +3 Reconnu par le Ministère du Travail de Niveau 6.

Formaposte Midi Atlantique est le Centre de Formation des Alternants des Métiers de La Poste.

FORMAPOSTE vous propose des formations par alternance du CAP au BAC+5 en Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Bretagne et Centre Val de Loire.

Conseiller(e) Clientèle Patrimonial H / F

Contexte :

Accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière.

Missions :

  • élaborer et conseiller des solutions patrimoniales
  • gérer un portefeuille client
  • développer un portefeuille client
  • garantir la qualité des opérations
  • La Formation :

    La partie théorique à l'école se déroulera à Nantes , cependant la partie pratique en Alternance se déroulera dans les départements de la région Pays de La Loire .*

  • Les frais de déplacements seront pris en charge par l'entreprise.
  • Pré requis

  • Être éligible au contrat d'Apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat*)
  • être titulaire d'un Bac+2 ou équivalent
  • Être mobile pour la partie pratique
  • conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes Bénéficiaires Obligation Emploi de travailleurs handicapés (BOETH)
  • Accessibilité Handicap :

    Cette offre de formation est accessible également et sans limite d'âge au candidat (H / F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l'exercice du métier visé.

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