Conseiller Banque Privée - Hochfelden H/F
Credit Agricole
Strasbourg, France
il y a 1j

Description du poste

Rattaché au Directeur de la Banque Privée, vos principales missions consistent à :

  • Conseiller la clientèle fortunée de la Caisse régionale à partir d’un bilan patrimonial annuel
  • Apporter une expertise fiscale, juridique, financière aux clients et prospects fortunés dans le cadre d'une approche patrimoniale globale
  • Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients
  • Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et aux intérêts de la CR
  • Assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support de la CR
  • Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
  • Anticiper et suivre les risques, notamment en s'assurant de la conformité de ses dossiers clients
  • Enrichir systématiquement le système d'informations des données de la clientèle et / ou liées à l'activité
  • Apporter une assistance technique au réseau et participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise
  • Organiser et animer des réunions de clients fortunés.
  • Profil

    De formation Bac+5 en gestion de patrimoine avec au minimum une expérience professionnelle confirmée de 5 ans dans le domaine, vous saurez faire preuve :

  • De capacités d'analyse et d'adaptation
  • D'excellentes compétences fiscales, juridiques et financières
  • De capacités relationnelles développées
  • D'une organisation optimale de la gestion de son temps
  • De capacités à développer et à fidéliser une clientèle haut de gamme
  • De qualités pédagogiques et sens du travail en équipe
  • D'une disponibilité adaptée au marché.
  • Contrat

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