Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Hays
Bergerac (24), France
il y a 3j
source : Dogfinance

Missions

Votre mission principale est de développer le portefeuille confié (environ 100 / 150 clients) et prospecter notamment grâce à la recommandation.

Vous réalisez des bilans patrimoniaux et approfondissez le besoin du client grâce à une tablette tactile mis à votre disposition.

Vous conseillez, multi-équipez et fidélisez votre portefeuille clients sur 4 domaines : épargne, prévoyance, retraite et immobilier.

  • Afin d'assurer votre réussite commerciale, le groupe s'engage à fournir un accompagnement sur mesure grâce à : un programme de formation personnalisé (formation initiale de 5 semaines et formation continue) ;
  • un outil de travail performant (une tablette dotée d'outils d'aide à la vente) ; un accompagnement terrain avec l'Inspecteur Commercial local, des référents patrimoniaux et un Manager commercial ;
  • une hotline juridique performante et réactive ; des opérations marketing opérationnelles fréquentes.

    Profil recherché

    Diplômé d'une formation supérieure, vous possédez une forte expérience commerciale terrain en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoine.

    Vous souhaitez être indépendant dans votre activité professionnelle.

    Vous disposez d'un fort esprit de conquête et êtes capable de mener, conclure une vente et la pérenniser.

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