GERANT DE FORTUNE (H/F)
ROZEOR TALENTS
PARIS / RP
il y a 1j

De formation BAC + 2 à BAC + 5, vous possédez une expérience significative de 8 à 15 ans idéalement - acquise à un poste de Gérant de Fortune et / ou de Banquier Privé et avez été amené à gérer une Clientèle Haut de Gamme sur le marché Patrimonial.

Vous aurez en charge la gestion d’un Portefeuille en contribuant au développement de la structure par votre capacité à comprendre les grandes problématiques qui affectent les Patrimoines privés de la Clientèle fortunée (+1M d’€) dans des conditions de rentabilité définies par l'Entreprise.

Dans le cadre d'une relation de confiance et de confidentialité, vous assurerez la conception des stratégies patrimoniales grâce à des montages "sur-mesure" et, en parallèle, vous aurez en charge le développement de la structure par des missions de Prospection, d’Animation et de Fidélisation d'un Réseau de Prescripteurs et de Parrainage.

Vos principales missions seront les suivantes :

  • Actions de Développement et de Conquête
  • Entreprendre des actions de Prospection en identifiant un Marché de niches non explorées ou peu exploitées et entrer en relation avec des Prospects identifiés
  • Nouer des Partenariats avec des Prescripteurs potentiels internes et externes
  • Rejoindre le Marché local en s’intégrant dans le tissu économique
  • Gestion d’un Portefeuille
  • Réaliser des Bilans Patrimoniaux thématiques ou globaux et des Etudes patrimoniales
  • Intervenir en qualité de Conseil auprès de la Clientèle
  • Développer le Patrimoine professionnel et / ou personnel par la construction d'une stratégie patrimoniale adaptée
  • Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés
  • Assurer le Service Après-vente de qualité
  • Suivre les risques de sa Clientèle et réaliser un suivi régulier de l'évolution du Portefeuille
  • Renouveler l'Offre Clients grâce à un véritable service sur-mesure pro-actif
  • Vous avez une expérience confirmée dans un poste de Gérant de Fortune avec la capacité de développement d’une Clientèle exigeante et fortunée.

    Vous maîtrisez l'ensemble des produits et services internes et externes à vocation patrimoniale et les techniques d'Ingénierie financière et patrimoniale

    Vous possédez une bonne connaissance des techniques d'analyse et de traitement de l'information comptable, financière, quantitative et l'analyse stratégique ainsi que le fonctionnement et l'Actualité des marchés financiers.

    Vous êtes en veille sur le Droit et la Fiscalité des Particuliers et êtes rompu aux techniques de prospection (Animation des Prescripteurs et Parrainage).

    Vous possédez une excellente présentation, d’excellentes qualités rédactionnelles et êtes un réel Professionnel, autonome, rigoureux et réactif.

    Vous avez un bon esprit d’Entreprise tout en sachant faire preuve de réelles facultés d’adaptation et d’ouverture d’esprit.

    Vous êtes impliqué, tenace et possédez un fort tempérament commercial ainsi qu’une bonne maîtrise du risque.

    Esprit de synthèse Adaptabilité Créativité Innovation et Perspicacité font partie de vos qualités.

    Un bon niveau de l’anglais serait un plus.

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