Conseiller Clientèle Gestion de Patrimoine H/F
In Extenso
Dijon
il y a 6j

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Mission

Vous souhaitez gérer et développer un portefeuille clients au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine (SCPI, Comptes titres,...) et à l’assurance : santé, prévoyance, complémentaires retraite et épargne salariale, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

A cet effet, vous devez :

  • Conseiller, négocier et conclure la vente des instruments financiers et les contrats d’assurance référencés,
  • Gérer la relation avec les clients, les assurés et suivre votre portefeuille client,
  • Animer le réseau des prescripteurs (Collaborateurs In Extenso)
  • Vous êtes accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

    Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département (permis B exigé).

    Profil

    Diplômé(e) d’une formation commerciale de niveau minimum Bac +4 spécialisée en gestion de patrimoine, assurance ou en finance, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises.

    Le statut de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F) est exigé. (Certification AMF)

    Autonome, dynamique et organisé(e), vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe. Vous êtes un(e) véritable commercial(e).

    Enthousiaste et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l’organisation et du service, vous savez gérer les priorités.

    Vous bénéficiez d'un certain sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.

    Poste basé à Dijon (21) et Vesoul (70)

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