Conseiller.e en Gestion de Patrimoine CONFIRME(E)-(H/F)
SOCIETE GENERALE
Fecamp, France
il y a 2j

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.

trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à :

  • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
  • Contribuer au développement commercial de l’agence
  • Et si c’était vous ?

  • Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
  • Rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
  • Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
  • Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
  • Vous êtes diplômé.e d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)
  • Poste nécessitant la certification AMF
  • Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
  • Plus qu’un poste, un tremplin

    Le job de Conseiller.e en gestion de patrimoine est une fonction clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

    Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller.

    e en Banque Privée ou Directeur.trice d’agence.

    Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature